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    聞“風”起舞 風電搶裝潮一波接一波

    上海證券報·中國證券網

      今年上半年,風電裝機實現超預期增長。全國可再生能源發電量達1.06萬億千瓦時,其中,風電為3441.8億千瓦時,同比增長約44.6%,增幅遠高于其他可再生能源。

      全國風電新增并網裝機1084萬千瓦,同比增長72%。其中,陸上風電新增裝機869.4萬千瓦、海上風電新增裝機214.6萬千瓦。

      連日來,風電行業的重磅消息此起彼伏:7月13日,中國石化首個陸上風電項目在陜西渭南開工建設;7月15日,由三峽能源投資建設的亞洲在建單體容量最大的海上風電場——三峽廣東陽江沙扒海上風電項目風機吊裝容量突破100萬千瓦,成為國內首個百萬千瓦級海上風電場;7月26日,國家電投揭陽神泉海上風電項目取得突破性進展,首批5臺5.5兆瓦風機成功并網發電……

      即將到來的平價上網時代,并未阻礙風電投資的熱潮,新一輪搶裝潮的信號愈發明晰!半p碳”目標指引下,風電行業的超預期表現仍在不斷延續。

      風電裝機超預期增長

      7月28日,中國科協首次發布10個對產業發展具有引領作用的產業技術問題,其中有2個與風電有關:如何利用“風電、光伏、水電”加快實現碳中和目標?如何攻克漂浮式海上風電關鍵技術研發與工程示范難題?

      風電正逐漸向“主角”身份過渡。稍早前,國家能源局的一個新提法引起業內關注——可再生能源將從能源電力消費的增量補充,變為能源電力消費增量的主體。顯然,今后我國電力增量的需求將主要靠風電、光伏等可再生能源滿足。這意味著,以風電為代表的可再生能源在我國能源電力系統中的定位已發生根本變化。

      碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,必須要納入經濟社會發展和生態文明建設整體布局。國家發展改革委副秘書長蘇偉在第十二屆“綠色發展·低碳生活”主旨論壇上表示:“要加快構建清潔低碳安全高效的能源體系,全面推進風電、太陽能發電大規模開發,提高電網對高比例可再生能源的消納和調控能力,構建以新能源為主體的新型電力系統!

      7月28日舉行的國家能源局新聞發布會透露,我國海上風電裝機容量超過英國,躍居全球第一。

      數據顯示,截至今年6月底,全國可再生能源發電裝機達9.71億千瓦。其中,風電裝機2.92億千瓦,僅次于水電裝機3.78億千瓦(其中抽水蓄能3214萬千瓦)。

      今年上半年,風電裝機實現超預期增長。全國可再生能源發電量達1.06萬億千瓦時,其中,風電為3441.8億千瓦時,同比增長約44.6%,增幅遠高于其他可再生能源。與此同時,全國棄風電量約126.4億千瓦時,平均利用率96.4%,較2020年同期提高0.3個百分點。

      從風電建設和運行情況看,今年上半年,全國風電新增并網裝機1084萬千瓦,同比增長72%。其中,陸上風電新增裝機869.4萬千瓦、海上風電新增裝機214.6萬千瓦。

      上市公司業績超預期

      近期,風電行業相關上市公司頻現利好,上半年業績亮眼。

      日前,中國電建發布“西北院大荔雙泉40兆瓦、段家40兆瓦分散式風電項目風力發電機組(陸上)采購項目成交公示”,該招標成交人為明陽智能。

      中國電建的上述招標中,金風科技中標“沈丘縣新綠洲風電項目(30兆瓦)”“白銀風電項目(40兆瓦)”。此外,7月19日,國家能源集團下屬廣西國能能源發展有限公司藤縣陸貝150兆瓦風電機組采購項目開標,金風科技預中標。開標公告顯示,金風科技為第一中標候選人,投標報價為3.82億元。

      獲取項目是公司實現業績的一大前提。不久前,明陽智能發布業績預告,預計今年上半年實現凈利潤8.8億元至9.8億元,同比增長65.84%至84.69%,其中扣非凈利潤為8.65億元至9.65億元,同比增長66.18%至85.39%。

      明陽智能CEO助理兼資本市場部總經理潘永樂表示,風機大型化帶來的“降本”讓公司保持了良好的利潤率。同時,受益于各項政策驅動,公司風機的銷售規模較2020年同期上升,使得風機銷售收入同比有較大增長。隨著公司持有電站權益并網裝機容量的增加,發電收入同比有所增長。這種“雙輪驅動”正是業績增長的主因。

      天順風能預計,今年上半年實現凈利潤7.60億元至8.69億元,同比增長40%至60%。公司表示,業績預增的原因是“三北”地區塔筒訂單份額占有率大幅提升,海外及海上訂單也完全滿產,預計上半年在手訂單72萬噸。

      泰勝風能預計,今年上半年實現凈利潤1.50億元至1.84億元,同比增長30%至60%。業績預增的主要原因是今年上半年公司海上風電業務保持較好的發展態勢,海上風電業務營收預計同比增長約210%,帶動了整體營收和毛利的增長,為公司業績提升作出貢獻。

      新一輪裝機潮蓄勢待發

      進入平價時代,原本被視為風電行業面臨的一個巨大挑戰。

      根據國家發展改革委2019年5月21日發布的《國家發展改革委關于完善風電上網電價政策的通知》,風電行業項目未在規定時間完成并網將不再享受補貼,且未來風電上網電價存在下降的可能。該政策催生了上一波風電搶裝潮。

      過去10年,我國風電的度電成本下降約四成。目前,陸上風電基本實現與火電上網電價相當,海上風電也即將進入平價階段,且仍有進一步下降的空間。

      在此背景下,風電平價上網推動風電行業從由政策性補貼驅動轉向由技術創新和降本增效驅動。今年上半年,我國風電整機企業掀起一輪降價潮,整機價格由3200元/千瓦跌至2400元/千瓦,但并未影響風電上下游企業的經營業績。

      今年上半年大宗商品價格上漲,還一度對風電制造業造成影響,金屬材料價格上漲也使得發電機、鑄件等成本大幅提升。當然,這種情況已得到大幅改善。

      申萬宏源近期發布的研報稱,由于上游鋼鐵價格回穩、風機大型化,整機招標價格下行,從而刺激了下游裝機需求。今年上半年,我國風機招標量約33至37吉瓦,處于歷史高位,風機價格下降有望推動風電裝機需求持續超預期。

      據業內人士介紹,今年上半年,各大主流葉片廠已進入滿負荷生產狀態,新接訂單排產甚至存在一定困難。中材科技、時代新材、明陽智能等葉片工廠上半年風電葉片產量或達5000臺,按今年平均容量3.2兆瓦計算,交付不低于15吉瓦。

      中電聯預測,截至今年底,我國風電累計裝機有望達3.3億千瓦,全年風電新增裝機有望達50吉瓦,其中下半年裝機量有望達40吉瓦!笆奈濉逼陂g,我國風電新增裝機合計有望超過300吉瓦。

      金風科技最近披露的投資者調研報告稱,今年以來,風電整機設備公開招標情況良好,據不完全統計,截至一季度末,全市場風電招標容量近15吉瓦,同比有所增長,風電行業景氣度較好。隨著市場供需關系的變化,之后行業整機價格逐漸回歸理性區間。從中長期看,客戶對度電成本最優的需求始終未變,產品質量、發電性能、對電網友好的支撐等因素,是產品競爭力的核心構成部分,也是公司長期堅守的基礎。

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